中国建材乐成刊行首期永续中票50亿元

　　11月3至4日，中国建材股份有限公司（简称中国建材）乐成刊行第一期永续中票50亿元。刊行永续债进一步拓宽了中国建材的融资渠道，将对公司降低融资本钱、优化融资结构、有效降低资产欠债率爆发积极作用。

　　中国建材于9月29日获批刊行100亿元永续中票额度，首期刊行50亿元，二期50亿元将择期刊行。10月9日-14日，中国建材先后在上海、北京开展永续中票路演事情，接纳“一对一”的形式造访了多家投资者，为永续债的乐成刊行涤讪了坚实基础。出于对中国建材卓越信誉以及未来生长战略的信心，投资者对认购本次债券显示出了极大的热情。11月3日，中国建材50亿元永续中票项目完成了簿记订价，本次债券刊行共收到包括中信证券、浦发银行、工商银行、第一创业证券、招商证券等多家机构的有效报价，创立了近2倍的投资者需求。刊行利率最终锁定在区间下限5.7%。

　　自建立以来，中国建材积极展开资本运营，通过上市、增发、引入战略投资者、深化与银行相助以及推进发债、信托、委托贷款、融资租赁等多种形式的融资，推动了联合重组战略的快速实施，使公司在短期内实现了跨越式生长，成为水泥、商混、石膏板、玻纤产能世界第一以及风电叶片、碳纤维产能全国第一的行业龙头企业。上市8年来，公司收入、净利润和总资产复合增长率均在40%以上，为股东创立了良好的回报。

　　近两年，面对国家经济转型和行业结构调解带来的新变革，中国建材凭据资本市场的要求，结合企业生长实际，适时调解生长战略，推动企业由做大做强向做强做优转变。中国建材凭据“整合优化、增效矫魅债”的总要求，全面推进深度治理整合，将“矫魅债”作为焦点事情之一，稳妥有序推进资本运营，优化资本结构和债务结构，降低财务危害，提升公司生长质量。

　　刊行永续债是中国建材立异融资渠道、降低资产欠债率的重要举措之一。近年来，随着我国资本市场的茁壮生长，中央把积极培育生长多条理资本市场、拓宽投融资渠道提升到空前高度。李克强总理在2013夏季达沃斯论坛开幕式上体现，中国要积极推动多条理资本市场的培育生长，提高直接融资比重，让社会、企业、个人有更多的投资渠道。其中，永续债、优先股等正是企业融资拓宽渠道、完善资本结构的全新金融工具。

 　　除积极探索永续债等新型融资方法外，中国建材还多措并举，全方位矫魅债：通过开展深度治理整合，公司运营质量不绝提升，经营运动净现金流大幅增加
；凭据对资本市场的允许，建立资本开支联审机制，有效控制资本开支，为矫魅债打下良好基
；积极推进下属上市公司在资本市场的再融资计划，今年9月，旗下A股上市公司北新建材完成定向增发，共募集资金21.2亿元
；有效开展权益融资，推动各子公司引进战略投资者。未来，中国建材仍将连续驱动资本运营这个大轮子，为公司各项经营运动提供强有力的资金支持，努力实现对资本市场的矫魅债允许。